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华润元大成长精选发行:基金经理刘宏毅曾输基准16%

2019-12-19 15:56:46 来源:新浪财经

华润元大成长精选(A类004891,C类004892)发行中,认购期2019-12-16至2020-03-13。策略方面,采取自上而下分析与自下而上选股相结合选股;基金经理刘宏毅管理4只产品总规模4亿元,曾输基准16%。

策略:自上而下分析与自下而上选股相结合选股

比较基准:沪深300指数(4027.149,-5.63,-0.14%)(4027.1495,-5.63,-0.14%)收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债总指数(全价)收益率*20%。基金仓位方面,股票投资占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于该基金界定的优质成长股票的比例不低于非现金基金资产的80%,港股通标的股票的投资比例不得超过股票资产的50%。

投资策略方面,该基金具有前瞻性的宏观策略分析,自上而下分析与自下而上选股相结合,进行深入的个股/个券挖掘。该基金坚守价值型成长理念,根据中国股票市场的投资特点进行改良应用。首先根据不同的经济周期及宏观经济运行、市场趋势研判,决定该基金的大类资产配置以及行业选择策略;其次在个股选择上,通过深入研究寻找优质成长企业,通过基本面分析企业成长性,运用估值方法估算其内在投资价值,并根据国内市场的特殊性及波动性,综合考虑企业的核心竞争力,发现具备投资价值的个股。

资产配置策略方面,该基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略,根据宏观经济环境、财政及货币政策趋势以及基金管理人对大类资产走势的判断,并通过战略资产配置策略和战术资产配置策略的有机结合,持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例。

股票投资策略方面,优质成长股票,指治理完善且执行力强,能抓住产业发展机遇实现自身营收高速增长,或在相对稳定的行业中扩大市场份额,提升盈利能力的上市公司发行的股票。该基金在筛选出优质成长公司的基础上,关注其估值是否合理。

基金经理:刘宏毅管理4只产品总规模4亿元 曾输基准16%

刘宏毅先生,基金经理,复旦大学发展经济学硕士,10年金融行业从业经验。历任湘财证券宏观研究员、信诚基金高级研究员,现任华润元大安鑫灵活配置、华润元大润泰双鑫债券、华润元大信息传媒科技混合、华润元大景泰混合和华润元大成长精选股票基金经理。

任职期业绩方面,2018-01-18至今管理华润元大安鑫,期间跑输基准16.8%,如下表:

2018-06-12至今管理华润元大润泰双鑫,期间跑赢基准3.75%,如下表:

2019-02-14至今管理华润元大信息传媒科技,期间跑赢基准12.23%,如下表:

刘宏毅管理的4只产品,合计规模为3.97亿元,其中,2.2亿规模的华润元大景泰混合为上个月成立。

wind数据显示,截止12月16日,今年以来华润元大基金旗下新发基金仅1只,规模2.2亿元。华润元大成长精选(A类004891,C类004892)为华润元大基金今年第二只新发基金。

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