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布局明年科技股行情 挑选科技主题基金有秘诀吗?

2019-12-19 16:00:31 来源:新浪财经

但凡基金名字中敢带有“新兴”的,投资初衷都是以配置新兴产业个股为目的,具体到细分领域包括TMT、生物医药、新能源、新能源汽车、新材料、高端装备、节能环保七大科创板所重点囊括的新兴行业,所以单想想就感觉科技味道一定很纯。最近正好有些小伙伴正打算入手一只科技主题基金,以布局明年科技股行情,所以司令今天就打算从“新兴”两字入手,一起来看看能否挑选到令人满意的科技主题基金?

在开始具体研究前,照例先要做好功课,首先当然是把所有名字中带有“新兴”两字的基金给整理出来。鉴于名字带有“新兴”的基金近60只之多,为了更好地跟踪现任基金经理的长期业绩并进行分析,所以司令决定进一步缩小筛选范围,增加了“现任基金经理至少有五年以上(说明有跨越牛熊大周期经验)管理该产品的任职时间”这一充分且必要的条件。

司令“呕心沥血”的数据整理过程及时间就不表了,筛选整理后发现满足以上条件的只有5只“新兴”基金,一起来看看这5只基金今年来的业绩表现吧。截止12月17日,按照业绩表现排序,分别是上投摩根新兴动力混合A今年来涨幅70.32%,景顺长城新兴成长混合今年来净值涨幅65.06%,博时新兴成长混合今年来净值涨幅58.32%,浦银安盛战略新兴产业混合今年来净值涨幅51.22%,鹏华新兴产业混合今年来净值涨幅42.59%。从今年来表现看,上投摩根新兴动力混合A收益更加优秀。从任期以来表现看,基金经理杜猛累计任职时间为8年又160天,任期收益高达227.90%,而同期沪深300涨幅仅为30.12%,任期至今的超额收益是5只“新兴”基金中表现最突出的。

那么,下面司令就挑选上投摩根新兴动力混合A来进行重点分析,看看是不是值得对科技题材感兴趣的小伙伴入手?

要分析今年来业绩为何优秀,自然是绕不开对重仓股风格及表现的分析。从下表可以看出,上投摩根新兴动力确实是以投资TMT、医药生物、新材料等新兴产业个股为主,而且对看好的个股敢于坚定持有。比如正邦科技(15.000,-0.01,-0.07%)(今年来涨幅184.82%。数据截止12月17日收盘,下同)、通威股份(13.290,-0.03,-0.23%)(今年来涨幅64.77%)、隆基股份(24.800,-0.77,-3.01%)(今年来涨幅83.45%)、长春高新(433.900,0.03,0.01%)(今年来涨幅154.95%)、牧原股份(81.650,-0.26,-0.32%)(今年来涨幅191.58%)这5只个股同时出现在三个季度的重仓股名单中,占到重仓股数量的一半。另外重仓持有的先导智能(42.180,1.26,3.08%)、东山精密(22.750,-0.72,-3.07%)、亿纬锂能(54.290,0.16,0.30%)、大华股份(19.320,-0.24,-1.23%)、韦尔股份(146.930,-2.40,-1.61%)、歌尔股份(20.920,-0.56,-2.61%)等个股今年来涨幅也是比较惊人,同样为今年的基金业绩做了很大的贡献。可见,杜猛确实比较擅长精选新兴产业个股且坚定持有。

再来看看上投摩根新兴动力成立以来的净值走势,从下图可以看出两个特点:1、当市场(沪深300)整体呈现进攻走势时,该基金净值涨幅明显大幅领先市场;2、碰到短周期市场下跌时,该基金也出现比较明显的回撤,但是成立至今累计超额收益非常明显。结论:比较适合愿意较长时间持有的小伙伴,最终获得的平均年化收益大概率能大幅跑赢市场。

不过司令确实也发现有些小伙伴“吐槽”,说之前买入上投摩根新兴动力今年才“解套”,这是什么原因呢?司令深入研究后发现,这部分小伙伴大多数2016年或者2018年市场相对处于高位时买入,而2016年沪深300下跌-11.28%,2018年沪深300下跌-25.31%。接着要划重点啦,上投摩根新兴动力成立之初对权益资产仓位配置设定就是80%以上(从下表也可以清楚看出),且投资的主要又是新兴产业成长风格个股,所以一旦碰到市场跌幅较深的年份,就像刚才所分析的,是会碰到一定的回撤现象,但是只要碰到类似今年科技股题材行情“大爆发”的年份,超额收益也非常明显。那么,请问大家看好明年的科技股行情吗?放眼全球来看,中国经济增长潜力、低估值以及作为海外资产等对冲等因素正不断吸引外资持续流入A股市场,科技、医药、消费等依然会是未来的主要关注方向,所以司令相信,正在寻寻觅觅希望能找到一只纯正科技股题材基金的小伙伴,必然也是看好未来新兴产业的投资机会。

从目前北向资金的流入情况看,外资偏爱配置消费、医药、科技等新兴行业的特点短期内不会改变,相信明年也是资金流入的主要方向。而从之前基金业协会发布的基民投资习惯报告来看,持有时间越长,赚钱的几率反而就越高,这点倒是蛮符合上投摩根新兴动力过往业绩特点的。所以,如果还在寻寻觅觅希望来年能够布局一只纯正的科技主题基金,不妨可以考虑并坚定持有。

好了,今天和大家探讨了如何从名字中带有“新兴”两字的基金入手,挑选值得长期持有的科技主题基金,下回司令尝试从其它角度入手进行发掘。

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