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杨德龙:工业互联网是新基建的发展重要方向

2020-06-17 16:08:58 来源:证券日报网

6月15日,国家电网有限公司在北京举行“数字新基建”重点建设任务发布会暨云签约仪式,面向社会各界发布“数字新基建”十大重点建设任务。其中,在能源工业云网方面,建设技术领先、安全可靠、开放共享的能源工业云网平台,推动智能制造、智慧交易、智能运维、智能监造、智慧物流五大核心功能全场景应用,助力电工装备产业链数字化转型,服务实体经济高质量发展,年内实现交易规模800亿元。

以工业互联网等为代表的“新基建”是实现新旧动能转换的重要引擎,相关支持政策频频落地。2020年3月份,工信部发布的《关于推动工业互联网加快发展的通知》从加快新型基础设施建设、拓展融合创新应用、健全安全保障体系等方面对工业互联网做出全面规划。

对此,兴业证券在最新研报中指出,国网公司信息化建设主要技术支撑包括工业互联网、大数据、5G、人工智能四大部分,其中,工业互联网将占据主要市场,份额约70%,大数据应用份额约20%。

前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》记者采访时表示:“工业互联网是新基建的发展重要方向,随着相关支持政策的频频落地,工业互联网行业的发展在逐步加速,现在包括腾讯、阿里等头部的科技互联网企业加入,工业互联网的发展空间很大。在政策大力支持下,工业互联网板块基本面有望逐步改善,相关概念股也受到各路资金的关注。”

“新基建在政策的强力扶持下,是今年比较确定的主题。长期来看,新基建也是产业升级的主要方向,工业互联网是其中的一个代表,可以预见其估值中枢,会随着企业盈利的增加而逐步的提升。”私募排排网未来星基金经理夏风光对《证券日报》记者表示。

华安证券行业策略分析师尹沿技表示,车联网和工业互联网是新基建的重要投资方向。在5G、AI、云计算等新兴ICT技术融合发展、逐渐成熟之后,车联网、工业互联网等依托新兴ICT技术、赋能传统行业的应用会成为未来政策支持的重点。根据我们的测算,2025年工业互联网核心产业规模有望达到1.24万亿元,发展空间广阔。

2020年一季度工业互联网板块上市公司盈利能力增长。《证券日报》根据同花顺数据统计发现,在73家相关上市公司中,有23家公司今年一季度实现归属母公司股东的净利润同比增长,占比逾三成。赛意信息、拓斯达、华中数控、金现代、神州泰岳等公司报告期内归属母公司股东的净利润均实现同比翻番。

中报业绩预告方面,截至目前,有11家上市公司已率先披露2020年中报业绩预告,海得控制、金现代、汉威科技等3家公司均预计2020年上半年归属母公司股东的净利润同比增长。

受多重利好共振,6月16日,工业互联网板块表现较为活跃,汉威科技涨停,映翰通也大涨14.76%,荣之联、森霸传感、赛意信息等3只概念股涨幅也均逾5%,分别为8.61%、6.71%、5.48%。

在行业发展向好的背景下,部分场内主流资金纷纷涌入工业互联网概念股布局。6月16日,板块内共有45只概念股呈现大单资金净流入态势,其中,有19只概念股大单资金净流入超过千万元,光环新网大单资金净流入居首,达到14304.57万元,汉威科技紧随其后,大单资金净流入也达8979.82万元,此外,中联重科、徐工机械、工业富联、风华高科、东方国信等5只概念股当日也均受到5000万元以上大单资金抢筹,还有包括浪潮信息、远光软件、荣之联等在内的12只概念股大单资金净流入也均逾1000万元,这19只个股合计吸金8.06亿元。

表:6月16日受到1000万元以上大单资金抢筹的工业互联网概念股

制表:任世碧

对于板块的后市投资逻辑,杨德龙表示,随着工业互联网行业相关规划的逐步落地,对相关上市公司经营业绩有较大提升作用,板块估值中枢有望提升,投资者应该是从基本面的角度选择行业龙头股进行配置。

华安证券建议关注十大双跨平台中软件企业的投资价值:用友网络、东方国信等。

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