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力高集团拟发行美元优先可持续票据

4月7日,力高地产集团有限公司发布公告称,建议发行以美元计值的优先可持续性票据。

观点地产新媒体了解到,瑞信及渣打银行已就建议票据发行获委任为联席全球协调人、联席账簿管理人、 联席牵头经办人及联席可持续发展结构顾问,而巴克莱、法国巴黎银行、德意志银行、海通国际、香江金融及瑞银已就建议票据发行获委任为联席账簿管理人及 联席牵头经办人。

建议票据发行完成须视乎(其中包括)市况及投资者兴趣。于落实票据条款后,预计瑞信、渣打银行、巴克莱、法国巴黎银行、德意志银行、海通国际、香江金融、瑞银、附属公司担保人及公司将订立购买协议。

据悉,公司将向新交所申请票据于新交所上市及报价。

力高集团方面表示,公司有意将建议票据发行的所得款项净额,根据公司可持续发展融资框架,用于为其若干现有中长期离岸债务再融资,有关债务将于一年内到期。